【电子】服务器：AIGC拉动算力需求，AI服务器加速成长——AI行业跟踪报告之十一（刘凯/蔡微未）

admin2年前 (2023-04-18)研报725

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【电子】服务器：AIGC拉动算力需求，AI服务器加速成长——AI行业跟踪报告之十一

报告摘要

AIGC高速拉动算力需求，算力基础设施迎新周期

受益于AI等相关新兴领域的应用以及“东数西算”政策下云计算、超算中心的蓬勃发展，数据计算、存储需求呈几何级增长，据IDC，2026年我国智能算力规模将达1271.4 EFLOPS，21-26年复合增长率预计达 52.3%，而算力激增下，服务器等算力基础设施成为刚需。据我们测算，AI训练服务器方面，单个大语言模型训练驱动AI训练服务器需求约2亿美元。AI推理服务器方面，单个AI应用如ChatGPT在初期便可带动推理服务器需求约45亿美元。

竞争格局多强并立，云巨头加大AI服务器采购

据IDC数据，2021年全球AI服务器市场规模156亿美元，预计到2025年全球AI服务器市场将达到318亿美元，21-25 CAGR为19.5%；中国方面，预计2025年中国AI服务器市场规模将达到702亿元，21-25 CAGR为19.0%。中国服务器市场营收市场份额上看，据IDC，浪潮、新华三、超聚变、宁畅、中兴位居2022年中国服务器市场前五，市场份额占比分别为28.1%/17.2%/10.1%/6.2%/5.3%，同比变动-2.7pct/ -0.3pct/ +6.9pct/ 0pct /+2.2pct。海外云巨头如Microsoft、Google、Meta、AWS，以及国内字节跳动、腾讯、阿里巴巴、百度等云巨头均加大AI服务器采购。

英伟达VS华为：英伟达GPU全球领先，华为打造“鲲鹏+昇腾”双引擎战略布局

英伟达为全球GPU龙头，领先开拓AI市场，助力服务器核心算力硬件性能提升，从2012年的K20X到2020年的A100，GPU的推理性能提高了317倍，远超摩尔定律的发展速度，公司发布的新一代服务器GPU产品H100，其在大语言模型的推理速度达到A100的30倍，高性能计算性能相比A100提升7倍，性价比是A100的2倍。英伟达服务器产业在AI领域的布局领航全球，AIGC拉动算力背景下，其GPU产品有望迎量价齐升。华为方面，扩展服务器产业多年，打造“鲲鹏+昇腾” 双引擎战略布局，华为创新处理器架构“达芬奇”以匹配算力的增速，推出全场景处理器族，其中面向通用计算的鲲鹏系列与面向AI计算的昇腾系列主要应用于服务器产品，已服务政府、金融等领域。

服务器发展未来展望

1）超算中心建设加速，服务器需求进一步提升：据华经产业研究院数据，我国超算云服务市场将继续高增长态势，市场规模有望于2025年达到111.9亿人民币，2021-2025年CAGR为52.4%，单台超算中心超级计算机算力可敌200多万台普通计算机，有望推动高端服务器市场提升。2）云边协同发展，增添服务器需求：边缘计算适用于局部性、实时和短周期的数据处理与分析，与云计算互补，据IDC，2021-2026年中国边缘计算服务器整体市场规模年复合增长率将达到23.1%。3）IGC推动GPU服务器市场持续扩张：GPU服务器的出现突破了传统服务器的效率瓶颈，其具有实时高速的并行计算和浮点计算能力，适用于 3D 图形应用程序、视频解码、深度学习、科学计算等应用场景，逐渐在人工智能方面取代CPU服务器。4）服务器品牌与白牌之争白热化，促进服务器市场优胜劣汰。5）提升芯片配置或成服务器厂商制胜关键。

风险提示：宏观经济风险、AIGC发展不及预期风险、市场需求及上游供应不足风险。

发布日期：2023-04-16

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