【光大研究每日速递】20230802
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【房地产】稳大宗消费促地产企稳回升，完善消费设施利商业发展升级——对近期房地产政策的综合点评
7月31日，发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，提出支持消费20条措施，我们认为稳大宗消费助力房地产刚性及改善性住房供需回升；补齐消费基础设施短板将促进商业地产存量改造与县域商业拓展，消费基础设施REITs发展有望提速。同时，针对改善性需求的政策优化措施或将在一二线城市进一步落实。
（何缅南）2023-07-31
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【房地产】7月百强房企销售规模创新低，核心城市政策出台有望加速——房地产行业百强销售月报（2023年7月）
百强房企7月销售金额同比下滑37.2%，单月销售金额和面积皆为2020年3月份以来最低值；1-7月销售金额累计同比下跌5.9%，累计跌幅较上月扩大5.5pct，供需走弱明显；优质地方国企和地方实力民企同比表现较好。
（何缅南）2023-08-01
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【公用事业】23年新增核准6台核电机组，核电延续高景气度——核电板块跟踪系列报告一（20230731）
7月31日，经国务院常务会议审议，福建宁德核电项目5、6号机组、华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组、徐大堡核电项目1、2号机组等6台机组获得国家核准。“华龙一号”技术全面渗透，中广核、中国核电均有项目入手；核电在碳排放及出力稳定性及具备明显优势；核电发电量占比较小，2022年核电核准提速显著。
（殷中枢）2023-08-01
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【生益科技（600183.SH）】海外战略布局加速，多领域持续突破——跟踪报告之三
公司公告在泰国投资新建覆铜板及粘结片生产基地。该项目计划投资金额 14 亿元人民币（约 2 亿美元），计划购买位于泰国北柳府的工业园中面积约 230 亩的土地，以满足公司泰国生产基地注册及未来项目建设需求。
（刘凯）2023-08-01
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【海底捞（6862.HK）】经营效率持续改善，利润弹性释放——23H1预告点评
海底捞预计23H1实现收入188亿元，同比增长约23.7%；实现归母净利润不少于22亿元，同比增长约3033.6%，业绩超预期。“硬骨头”计划成效显现、服务质量提升，疫后门店销售加快恢复。持续修炼内功，门店模型显著改善。
（陈彦彤/汪航宇）2023-07-31
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【颐海国际（1579.HK）】收入表现承压，利润率有望持续改善——23H1业绩前瞻
颐海国际收入表现承压，有效费用控制下利润率持续改善：由于公司：1）成本端压力有所缓解，我们预计毛利率同比改善2pcts；2）进一步优化运营管理，改善费用投放，预计上半年广告投放较少，销售费用率同比下降。
（陈彦彤/汪航宇）2023-08-01
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