截至2023年3月27日晚，已有541个A股上市公司披露了年报，一些名私募的隐形重仓逐渐浮出水面。对于我们持续跟踪关注的高毅资产、高瓴资产、景林资产、淡水泉、仁桥投资、宁泉资产、睿郡资产的调仓情况，我们做了初步整理了。1、高毅邓晓峰对紫金矿业进行小幅加仓，新进有色行业云铝股份，继续减持军工股中航电子，其中紫金矿业和云铝股份自去年4季度以来涨幅较大，分别为52.93%、47.67%。2、 高瓴旗下的瓴仁和HHLR等出现在5家上市公司前十大流通股东名单，分别为良品铺子、上海机电、广联达、宁德时代、万华化学。去年4季度，HHLR中国价值减持了564.84万股宁德时代，同时新进万华化学。3、睿郡董承非2022年5月6日开始管理的睿郡有孚3号，在4季度持有芯朋微103.54万股，位列9大流通股东，这只半导体股票自去年4季度以来，涨幅超过47.23%。4、 仁桥投资持有的3只股票久远银海、北京城乡、西部黄金均为小市值公司，并且涨幅均超过25%。5、 高毅冯柳增持恒顺醋业，对同仁堂、顺鑫农业保持持股不变，从3季度持仓来看，恒顺醋业是冯柳为数不多持有的消费股，去年4季度以来，恒顺醋业超过57.06%。6、宁泉资产新进垒知集团941.42万股、增持大亚圣象20万股，两只股票自去年4季度以来，涨幅分别为17.05%、20.30%。（特别提示，本文提到的“新进”表示首次进入上市公司前十大流通股东名单，并非首次持有该股票。）
邓晓峰新进云铝股份，加了一点点紫金矿业和中国巨石截至2023年3月27日，高毅邓晓峰管理的产品共出现在4家上市公司的前十大流通股东名单，分别是紫金矿业、中航电子、中国巨石、云铝股份。3月27日晚间，紫金矿业披露了2022年年报，邓晓峰旗下三只产品持股市值共计为91.87亿，除了高毅晓峰鸿远加仓了100万股以外，其余两只产品的持仓数量均未发生变化。邓晓峰最早出现在紫金矿业前十大是在2019年3季度，锐进43期和高毅晓峰2号两只产品持股市值共计10.09亿。此后，高毅晓峰2号连续7个季度持续加仓，持股数量从一开始的1.67亿股增加至2021年2季度的4.83亿股。而锐进43期在2020年2季度便一直减持，直至2021年1季度退出了紫金矿业前十大重仓，取而代之的是高毅晓峰1号睿远出现在前十大流通股东名单。4季度以来，截至2023年3月27日，紫金矿业股价上涨了52.93%。从以往的持仓数据可以明显看出，邓晓峰在紫金矿业赚到了“长期投资”而不单是持有不动的钱，从2019年最早的重仓到2022年4季度，紫金矿业股价已经翻了3-4倍。2022年4季度，邓晓峰旗下高毅晓峰鸿远减持了681.83万股中航电子。值得一提的是，这并非是邓晓峰首次对中航电子减持，自从2022年1季度新进前十大以来，2、3季度均处于减持状态。4季度，中航电子股价一路持续下跌，跌幅一度超过13%，但是今年以来，股价出现了触底反弹，已经快恢复了4季度初的状态。新进云铝股份，4季度，高毅晓峰2号和高毅晓峰鸿远分别持有3879.99万股、3650.00万股。去年4季度以来，云铝股份总体处于上升态势，截至2023年3月27日，股价上涨了47.67%。截至2022年3月27日，高毅冯柳旗下产品共出现在3家上市公司前十大流通股东名单，分别是同仁堂、恒顺醋业、顺鑫农业。增持恒顺醋业，2022年4季度，冯柳管理的高毅邻山1号远望加仓了350万股，增持后，持股数量达到1850万股，持股市值为2.28亿。尽管今年2月底以来，恒顺醋业的股价有所回调，但是仅在2022年4季度的股价涨幅就有11.20%。持有同仁堂、顺鑫农业不变，持股数量仍为3150万股，持股数量虽然未变，但是持股市值从6.27亿上升至9.39亿。2023年3月27日晚，冯柳第三只隐形重仓股同仁堂披露2022年年报。自从冯柳2021年2季度布局医药股以来，进行了多次调整，本次同仁堂作为首只披露的医药重仓股，持股保持不变，持股市值达17.65亿。冯柳首次出现在顺鑫农业前十大是在2022年3季度，而这个位置的股价，处于顺鑫农业的底部区域。4季度以来，截至2023年3月27日，顺鑫农业股价上涨了57.06%。值得一提的是，除了冯柳管理的高毅邻山1号远望以外，高盛国际同样也出现在顺鑫农业的前十大流通股东名单中。孙庆瑞增持森麒麟，减持安集科技；卓利伟减持久立特材截至目前，2022年4季度，高毅资产孙庆瑞管理产品共出现在森麒麟、安集科技这两只股票的前十大中。增持森麒麟，森麒麟是国际少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计、研发、制造及销售能力。孙庆瑞首次出现在森麒麟前十大是在2022年1季度，持仓数量为948.65万股，在2、3季度分别减持了69.97万股、50.92万股。2022年4季度，增持了100.09万股，增持后，数量达到929.85万股。减持安集科技，安集科技是一家集研发、生产、销售、服务为一体的自主创新型高科技微电子材料企业，主营业务为关键半导体材料的研发和产业化。作为半导体行业，安集科技股价经历了去年“杀估值”阶段后，今年以来，股价慢慢开始上涨。高毅另一位基金经理卓利伟，4季度对久立特材进行了减持。值得一提的是，这已经是卓利伟第三次减持了，从2022年1季度的1975.07万股，减持至4季度的1354.89万股。4季度以来，久立特材处于震荡状态，截至2023年3月27日，久立特材股价下跌了6.05%。高瓴系减持宁德时代、良品铺子、上海机电，持有广联达不变，新进万华化学截至2022年3月27日，高瓴旗下的瓴仁和HHLR等出现在5家上市公司前十大流通股东名单，分别为良品铺子、上海机电、广联达、宁德时代、万华化学。2023年3月25日，上海机电披露2022年年报， HHLR中国价值大幅减持上海机电，持股数量从1657.73万股减持至1241.78万股。4季度，高瓴资本旗下珠海高瓴天达投资和宁波高瓴智远分别对良品铺子减持91.39万股、50.79万股。高瓴资本首次出现在良品铺子前十大是在2021年1季度，此后一直处于减持状态，截至2022年4季度，珠海高瓴天达投资和宁波高瓴智远分别从最早的1854.01万股、1026万股减持至276.09万股、152.90万股。2023年3月10日，宁德时代披露2022年年报，HHLR中国价值减持了564.84万股。新进万华化学。4季度，HHLR中国价值持有1885万股万华化学，持股市值达17.47亿。持有广联达不变。4季度， HHLR中国价值持有2971.47万股广联达不变，但持股市场从13.56亿上升至17.81亿，主要原因在于股价的上涨。去年4季度以来，截至2023年3月27日，广联达上涨了56.70%。仁桥投资减持西部黄金，增持久远银海，持有北京城乡不变截至2023年3月27日，仁桥投资共出现在3家上市公司的前十大流通股东，分别是久远银海、北京城乡、西部黄金。这三只股票有一个公共点，那就是股票市值均在100亿上下。并且在4季度以来，涨幅均超过25%，涨幅最小的西部黄金也达到了29.17%，久远银海涨幅甚至一度超过102.60%。久远银海是一家专门参与搭建医保信息平台的企业，是智慧民生和军民融合的服务商，深耕民生信息化领域20余年。受益于计算机行业的疯狂涨势，久远银海股价自2022年4季度以来，经历了一波三折的上涨，尤其近期AI的概念股盛行的阶段，涨幅一度超过30%。减持西部黄金。仁桥投资旗下产品仁桥泽源股票在4季度减持了112.48万股，减持后，持股数量为250.80万股。2023年3月27日晚，垒知集团、大亚圣象披露2022年年报。数据显示，宁泉资产旗下产品宁泉致远58号持有大亚圣象、垒知集团，持股数量分别为527.63万股、941.42万股。4季度以来，截至2023年3月27日，大亚圣象、垒知集团分别上涨了20.30%、17.05%。垒知集团是国内混凝土外加剂龙头企业，为建筑、核电、港口、桥梁、隧道、公路、高铁、地铁、水利、电力等工程等提供高环保、高性能、高寿命混凝土制造和施工解决方案。景林资产新进招商积余、顺络电子；淡水泉持有深南电路、海格通信不变截至2023年3月27日，景林资产旗下产品共出现在两家上市公司前十大流通股东中，分别是招商积余、顺络电子，并且这两只股票均是新进前十大。2022年4季度以来，截至2023年3月27日，顺络电子涨幅超过30.93%。顺络电子是一家电感行业龙头，专业从事各类片式电子元件研发、生产和销售。截至2023年3月27日，淡水泉在2022年4季度的持仓仅出现在两只股票的前十大中，分别是深南电路和海格通信，且两只股票持股均保持不变。值得一提的是，这两只股票在去年4季度涨跌幅不尽人意，但今年以来均有不错上涨。截至2023年3月27日，睿郡资产旗下两只产品共出现在两家上市公司前十大流通股东名单中，分别是锦和商管和芯朋微。4季度，睿郡资产旗下产品睿郡11号持有145.23万股股票锦和商管，位列第十大流通股东；另一只产品睿郡有孚3号持有芯朋微103.54万股，位列9大流通股东。值得一提的是，睿郡有孚3号是去年5月6日董承非发行管理的产品。—— / Cong Ming Tou Zi Zhe / ——
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