【光大研究每日速递】20230704
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【房地产】六月物管板块指数+8%，优质民企物管涨幅靠前——光大地产A+H物业板块月度跟踪（2023年6月）
6月光大地产物管板块指数+8.0%，1-6月累计-15.9%；六月涨幅前列为：碧桂园服务（+16.5%）、新城悦服务（+12.5%）、融创服务（+11.2%），为优质民企物管；住建部提出探索建立房屋养老金制度，国常会大力提振家居消费，物管社区增值板块有望受益。当前重点公司估值处于历史低位附近，物管基本面较好分红慷慨，具备较高配置价值。
（何缅南）2023-07-03
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【有色】机器人助力稀土磁材增长新引擎——稀土磁材板块股价异动点评
2023年6月29日，稀土磁材板块股价涨势强劲。北京出台发展机器人产业行动方案，明确数量级目标，2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。根据我们测算，预计工业机器人与特斯拉人形机器人钕铁硼需求量占比将从2021年6.4%的上升至2025年的7.5%。
（王招华/戴默/方驭涛）2023-07-02
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【电新】德国发布Solarpaket I草案，加速光伏发展、利好微逆放量——新能源、环保领域碳中和动态追踪（八十一）
2023年6月28日，德国联邦经济事务和气候保护部发布了光伏一揽子政策草案：明确了阳台光伏免审批功率从600W提升到800W，利好微逆出货量提升；明确了未来4年的装机目标，德国光伏将维持高速增长；持续鼓励分布式光伏发展。
（殷中枢/郝骞）2023-07-02
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【公用事业】电网预测今夏陕西电网最大负荷提升，持续催化火电及电力AI投资机会——公用事业行业周报（20230702）
6月29日，国网陕西电力召开的2023年迎峰度夏新闻发布会。国网陕西电力预计今夏陕西电网最大负荷4380万千瓦，较去年3976万千瓦同比增长10.2%。我们认为夏季电力偏紧趋于常态，通过电力需求侧及负荷侧管理，有望降低电力偏紧影响，维持电力系统稳定性。
（殷中枢）2023-07-03
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【交运】7月开启暑运旺季，菜鸟推出自营快递——交通运输行业周报20230702
7月开启暑运旺季，出行需求有望得到集中释放；随着航空客运需求的逐步恢复，航空机场公司盈利能力也将快速改善；菜鸟推出自营快递，业务定位与目前头部快递公司略有不同，短期对国内快递市场竞争格局影响较为有限。
（程新星）2023-07-02
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【汽车】预期1H23乘用车销量同比增长，季末冲量效果显著——汽车和汽车零部件行业周报（20230626-230630）
受益于以地方为主导的促消费活动开展，6月零售端预期表现平稳复苏，季末冲量节奏符合预期。预计1H23乘用车同比+2%至946万辆，新能源乘用车同比+38%至309万辆（新能源汽车渗透率同比+8.4pcts至32.7%）。我们的观点是，关注智能化行情+特斯拉产业链机会。
（倪昱婧）2023-07-02
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【云海金属（002182.SZ）】“镁”景如云，星辰大海——投资价值分析报告
天时：国家高度重视镁基新材料发展；地利：远期各地新供给释放有望平抑未来镁价波动；人和：车企普遍具有轻量化的需求，汽车重量每降低10%，燃料效率可以提高6-8%。云海金属全产业链一体化布局，竖灌工艺具有低能耗+低成本优势，同时布局镁合金储氢新领域，拓宽下游新增长点。
（王招华/戴默/方驭涛）2023-07-02
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