二季度公募基金销售保有规模排名出炉【国信金工】

admin12个月前 (07-25)研报612

报告摘要

一、上周市场回顾

上周A股市场主要宽基指数全线下跌，中证500、沪深300、上证综指收益靠前，收益分别为-1.74%、-1.98%、-2.16%，科创50、中小板指、创业板指收益靠后，收益分别为-3.63%、-3.20%、-2.74%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所减少。行业方面，上周房地产、商贸零售、建材收益靠前，收益分别为3.66%、2.70%、2.46%，通信、计算机、电子收益靠后，收益分别为-6.01%、-5.59%、-4.68%。
截至上周五，央行逆回购净投放资金810亿元，逆回购到期310亿元，净公开市场投放1120亿元。不同期限的国债利率均有所下行，利差扩大6.35BP。上周中证转债指数下跌0.18%，累计成交2404亿元，较前一周减少792亿元。
上周共上报29只基金，与上上周申报数量有所减少。申报的产品包括1只FOF、3只QDII、天弘中证A股ETF、富国中证红利低波动ETF、天弘中证红利低波动100ETF、嘉实中证机器人ETF、广发上证科创板成长ETF、易方达上证科创板成长ETF等。
7月21日，上海证券交易所和中证指数有限公司正式宣布上证科创板100指数（以下简称科创100指数）的发布安排。

二、开放式公募基金表现

上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-2.27%、-1.74%、-1.26%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为5.69%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-4.78%、-1.63%、-2.36%。
上周指数增强基金超额收益中位数为0.10%，量化对冲型基金收益中位数为-0.24%。今年以来，指数增强基金超额中位数为1.08%，量化对冲型基金收益中位数为0.17%。
截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金203只、目标日期基金107只、目标风险基金135只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为0.83%。

三、基金产品发行情况

上周新成立基金21只，合计发行规模为101.03亿元，较前一周有所减少。此外，上周有18只基金首次进入发行阶段，本周将有10只基金开始发行。

一

上周市场回顾

1.1

相关热点回顾

一、基金申报发行动态

上周共上报29只基金，与上上周申报数量有所减少。申报的产品包括1只FOF、3只QDII、天弘中证A股ETF、富国中证红利低波动ETF、天弘中证红利低波动100ETF、嘉实中证机器人ETF、广发上证科创板成长ETF、易方达上证科创板成长ETF等。

二、科创板100指数即将发布

7月21日，上海证券交易所和中证指数有限公司正式宣布上证科创板100指数（以下简称科创100指数）的发布安排。科创100指数从科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为指数样本，与科创50指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

三、2023年二季度公募基金销售保有规模出炉

7月21日，中国证券投资基金业协会公布了2023年二季度基金销售机构公募基金销售保有规模百强名单，以股票+混合公募基金保有规模来看，招商银行、蚂蚁基金、天天基金占据前三，分别为5924亿元、5545亿元、4633亿元。

从总规模来看，2023Q2百强机构股票+混合公募基金保有规模合计为56012亿元，相比2023Q1减少3.34%，非货币市场公募基金保有规模合计为84995亿元，相比2023Q1增加3.09%。

1.2

股票市场

上周A股市场主要宽基指数全线下跌，中证500、沪深300、上证综指收益靠前，收益分别为-1.74%、-1.98%、-2.16%，科创50、中小板指、创业板指收益靠后，收益分别为-3.63%、-3.20%、-2.74%。过去一个月上证综指下跌0.94%，收益最高，科创50指数下跌6.34%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中上证综指收益最高，其累计收益率为2.54%。

从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所减少，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于5%-25%的历史分位水平。

按月度来看，过去一个月主要宽基指数日均成交额有所减少，主要宽基指数均位于过去36个月5%-65%的历史分位水平。

行业方面，上周房地产、商贸零售、建材收益靠前，收益分别为3.66%、2.70%、2.46%，通信、计算机、电子收益靠后，收益分别为-6.01%、-5.59%、-4.68%。过去一个月，石油石化行业累计上涨6.32%，涨幅最大，计算机行业累计下跌13.99%，跌幅最大。今年以来，通信、传媒、计算机的累计收益较高，分别为36.67%、34.05%、22.34%，相比之下，消费者服务、综合、房地产等多个行业的收益率最低。

1.3

债券市场

截至上周五，央行逆回购净投放资金810亿元，逆回购到期310亿元，净公开市场投放1120亿元。质押式回购利率：1D相比前一周增加17.27BP，SHIBOR：1D相比前一周增加19.90BP。

如下图所示，不同期限的国债利率均有所下行，利差扩大6.35BP，1年期、3年期、5年期、10年期期限的不同评级的信用债利率均有所下行。

信用利差方面，1年期、5年期、7年期、10年期期限的信用债利差均有所上行，3年期期限的信用债利差均有所下行。

1.4

可转债市场

上周中证转债指数下跌0.18%，累计成交2404亿元，较前一周减少792亿元。截至上周五，可转债市场转股溢价率中位数为37.27%，较前一周增加0.88%，纯债溢价率中位数为27.26%，较前一周减少0.23%。

二

开放式公募基金表现

2.1

普通公募基金

统计普通公募基金的业绩表现（不含指数增强基金、指数基金、FOF基金），新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计，并以开放式基金中的普通股票型基金和偏股混合型基金作为主动权益基金的样本池。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-2.27%、-1.74%、-1.26%。

今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为5.69%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-4.78%、-1.63%、-2.36%。

2.2

量化公募基金

统计指数增强基金相对基准的超额收益和量化对冲型基金的收益情况，新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计。上周指数增强基金超额收益中位数为0.10%，量化对冲型基金收益中位数为-0.24%。今年以来，指数增强基金超额中位数为1.08%，量化对冲型基金收益中位数为0.17%。

2.3

公募FOF基金

截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金203只、目标日期基金107只、目标风险基金135只。上周新成立2只FOF基金，分别为泰康养老目标日期2040三年持有、渤海汇金优选进取6个月持有A。依据业绩比较基准计算FOF基金中权益类资产的权重，并将基金类指数按照预计权益占比进行折算。总的来看，目标日期基金的权益仓位更高，其权益仓位主要分布在50%-65%的区间内，绝大多数目标风险基金权益仓位在50%以下，普通FOF基金的权益仓位主要分布在25%以下和65%-100%的区间内。

统计FOF基金的业绩表现（新成立基金在3个月建仓期满之后才参与统计），上周普通FOF、目标日期、目标风险类基金收益中位数分别为-0.59%、-0.55%、-0.26%。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为0.83%。