【光大研究每日速递】20240115

admin6个月前 (01-16)研报328

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今日聚焦

【石油化工】ESG视角看化工之三：建设美丽中国，强调能源转型、低碳发展——石油化工行业周报第335期

2023年12月27日，中共中央、国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》，对加快发展方式绿色转型、持续深入推进污染防治攻坚、提升生态系统多样性稳定性持续性等方面做出33点具体要求。

（赵乃迪/蔡嘉豪）2024-01-14

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【建筑建材】装配式产业链（政策篇）：保障房建设最受益的产业方向——装配式建筑与绿色建筑行业跟踪研究（之十一）

站在当前时点，我们对装配式建筑未来的发展保持乐观，原因在于制约因素已逐步弱化：1）2020年以来，住建部出台多项设计规范类文件，标准缺失的问题正逐步得到解决；2）在保障房等政府投资类项目中，造价不是首要考虑因素，且多地政府保障房建设政策文件中提及鼓励装配式建筑施工工艺。

（孙伟风/陈奇凡）2024-01-14

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【农业】猪企出栏量延续高增，猪价再创阶段新低——光大证券农林牧渔行业周报（20240108-20240114）

进入1月以来，猪价持续下跌，目前已创2022年4月下旬以来的新低。我们认为，当前供强需弱格局不变，根据前期产能情况可以推测24年1-2月生猪供给仍较为充裕，再加上春节后将迎来消费需求的季节性回落，预计行业深亏局面仍将持续，看好后续去产能的速度和持续性。

（李晓渊）2024-01-14

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【海外TMT】AI+终端成CES 2024焦点，芯片和终端厂商助力AI PC迈向AI On阶段——2024年CES国际消费类电子产品展览会点评

CES作为科技风向标，印证AI+终端已成主流科技趋势。AI处理器上，英伟达深耕GPU，英特尔、AMD和高通的AI PC算力持续升级。AI终端上，AI PC最受瞩目，联想和微软成引领者；AI也融入汽车、手机、智能家居、机器人等终端。

（付天姿）2024-01-14

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【互联网传媒】政策鼓励精品微短剧，持续关注头部内容公司——短剧市场专题报告（四）

北京大视听网络微短剧「首亮微光」扶持计划由北京市广电局发起，旨在推动网络微短剧业态高质量发展。国家广播电视总局办公厅关于开展「跟着微短剧去旅行」创作计划的通知，促进微短剧与传统文化、旅游资源、线下经济交融交汇。我们认为，微短剧精品化为大势所趋，预计将调动流量平台及短剧内容企业投入更多资源和资金，拍摄更多精品短剧，进而带动行业持续发展。

（付天姿）2024-01-14

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【家电】家电行业高股息特征显著，中美利差收敛利好相关资产——家电行业股息率专题研究

家电行业高股息资产具备长期配置价值，家用电器行业2022年静态股息率处于SW一级行业第6位，系高股息行业代表。中美利差收敛利于外资回流，叠加中美十年期国债均处于下行通道，优质高股息资产呈现高股债性价比。

（洪吉然）2024-01-14

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【杭州银行（600926.SH）】营收盈利增速双稳，信贷开门红可期——2023年业绩快报点评

杭州银行2023年营收、归母净利润同比增速分别为6.3%、23.1%，营收增速季环比提升1pct，盈利增速维持高位。扩表维持较高强度，春耕储备充足。经济区位优势提振公司维持较强扩表动能。为保证充足资本补充能力，预计有较强业绩释放诉求，增强内源性资本补充能力的同时，推动定增落地并促进可转债转股，为资产端扩表及盈利能力提升奠定基础。

（王一峰/董文欣）2024-01-14

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观点精粹

【宏观】如何看待2024年出口形势？（20240113）高瑞东

【策略】A50指数期货及隔夜美股对市场有何意义？（20240114）张宇生

【金工】磨底仍将延续，关注阶段性反弹机会（20240114）祁嫣然

【金工-量化】市场反转效应明显、小市值风格占优，PBROE组合超额明显（20240113）祁嫣然

【固收】低位布局，谨防回撤（20240114）张旭

【石油化工】ESG视角看化工之三：建设美丽中国，强调能源转型、低碳发展（20240114）赵乃迪

【基础化工】制冷剂配额落地，三代制冷剂价格大幅上涨（20240114）赵乃迪

【农业】猪企出栏量延续高增，猪价再创阶段新低（20240114）李晓渊

【计算机】自定义ChatGPT商店正式上线，苹果MR上市在即（20240114）吴春旸

【零售】小市值百货股走强，建议关注物业价值（20240113）唐佳睿

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