【光大研究每日速递】20230713

admin1年前 (2023-07-14)研报369

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今日聚焦

【宏观】降息的效果已开始显现——2023年6月金融数据点评

整体看，6月企业信贷显著修复表明降息的效果已开始显现。向前看，社融存量同比增速或已见底，7-8月有望快速。一方面，今年7-8月或将迎来地方债发行高峰，社融存量增速在经历5-6月大幅走低后，7-8月有望快速回稳；另一方面，降息后一揽子稳增长政策正密集出台，持续推动企业和居民信贷意愿改善。

（高瑞东/杨康）2023-07-11

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【电新】《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》政策点评——新能源环保领域碳中和动态追踪（八十三）

7月11日，中央全面深化改革委员会第二次会议上通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应（虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等）投资机会的观点。基于数字技术的电力需求侧响应不仅短期受益于7-8月高温行情，也是未来2年电改重点方向，以及保障更多新能源消纳的重要措施。

（殷中枢/郝骞）2023-07-11

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【军工】技术试验卫星发射升空，卫星互联网产业链未来可期——国防军工行业动态点评

7月9日19时0分我国成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空并顺利进入预定轨道。我们认为1）全球卫星产业市场空间广阔，卫星通信具备大范围、高可靠等特点，有望迎来高速发展2）根据ITU先登先占原则，加剧同类型星座频率申报难度，促进我国卫星通信行业加速。

（刘宇辰/王凯）2023-07-12

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【互联网与传媒】人工智能大会多场论坛聚焦游戏，AI结合游戏进一步被市场认知——AIGC行业跟踪报告（十四）

7 月 6 日-8 日，2023 世界人工智能大会（WAIC）在上海召开，大会中多场论坛聚焦 AI 和游戏最前沿的结合方向。大会第二天，“游戏人工智能前沿探索暨高校联合研究中心启动论坛”聚焦人工智能与游戏的共生互驱关系，发布《“玩转”人工智能游戏人工智能产业观察报告》。

（付天姿）2023-07-11

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【TCL科技（000100.SZ）】大尺寸化+竞争格局优化开启面板新周期，TV龙头深度受益——跟踪报告之六

价格端：大尺寸TV LCD面板产品价格23年以来持续上涨，涨幅超预期。需求端：23H2品牌厂备货意愿较强，大尺寸化趋势拉动需求。供给端：短期面板厂按需调节稼动率，长期竞争格局向好。

（刘凯/朱宇澍）2023-07-11

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【宝立食品（603170.SH）】消费场景逐步恢复，业绩稳步提升——23H1业绩预告点评

宝立食品预计2023H1实现归母净利润1.6-1.7亿元，同比增长72.48%至83.26%。预计B端大客户需求稳健恢复，C端空刻意面收入高基数下增速有所放缓。各渠道营收均实现正增长，带动公司净利润增长。B端持续复苏，C端加速线下布局。

（陈彦彤）2023-07-12

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